中信建投：持续推荐半导体设备，人形机器人是物理AI最好载体
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籍星博 吴雨瑄 乔磊 （1）人形 机器人 ：机器人是AI最好的物理载体之一；Optimus量产渐行渐近，量产预期逐步清晰；国产机器人公司IPO持续推进，看好板块行情演绎。（2）AIDC发电设备：产业链涨价持续落地，国产整机出海趋势明确。（3）工程机械：内外需保持强势，此时为最好布局时点。（4）半导体设备：两存推进IPO，下游扩产大周期开启。（5）固态电池设
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备：CIBF引发行业高度关注，上游设备厂成关注重点。 人形机器人：机器人是AI最好的物理载体之一，看好板块行情演绎。 物理AI是人工智能的下一波浪潮，机器人是AI最好的物理载体之一，未来将有数十亿个自主系统和机器人系统在物理世界中运行。近期机器人板块情绪回暖明显，物理AI的叙事是切实推进的产业趋势，值得高度重视。Optimus量产渐行渐近 这部分内容在整理时
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